Escopo para revisar e parametrizar o módulo de pré-cadastro da M.Lar no CVCRM: workflow, ações e pré-requisitos de cada transição, documentos exigidos e empresas correspondentes. As seleções feitas nesta página ficam salvas e servem de base para a parametrização.
A implantação parte do que já está configurado no ambiente da M.Lar. O trabalho é revisar, sanear e parametrizar, em oito etapas sequenciais.
São 11 situações e 27 ligações configuradas hoje. Primeiro defina no desenho quais ligações devem existir: puxe uma seta de uma situação até outra para ligar, ou clique numa seta para apagar. Depois configure cada ligação ativa com o que ela deve disparar (ações) e o que precisa estar cumprido para evoluir (pré-requisitos).
As 11 situações atuais vêm do CV. Exclua as que não fazem mais sentido e inclua as novas que o processo precisar. Uma situação excluída sai do quadro, da matriz, da configuração e do SLA, e as ligações dela contam como removidas. Antes de excluir no CV, os pré-cadastros que estiverem nela precisam ser movidos para outra situação.
Arraste as situações para organizar o desenho. Para criar uma ligação, puxe o ponto branco de uma situação até outra, ou clique no ponto e depois na situação de destino. Clique numa seta ou numa situação para configurar ou apagar. Arraste o fundo para mover o desenho; Ctrl + roda do mouse muda o zoom.
Clique numa situação para filtrar as ligações que saem dela. As situações seguem a ordem do workflow.
No CV, cada situação do workflow define o que o gestor, o correspondente, a imobiliária e o corretor podem fazer enquanto o pré-cadastro está nela. Escolha a situação e marque as permissões de cada perfil. O gestor tem todas as opções; os outros perfis só têm as que o CV oferece para eles, e as demais aparecem com um traço.
Tempo máximo, em horas, que um pré-cadastro pode ficar em cada situação. Hoje nenhuma situação tem SLA configurado no CV. Defina as horas e quem responde pelo prazo em cada uma; situações finais ficam sem SLA.
| Situação | Hoje | SLA em horas | Responsável pelo prazo |
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A flag de obrigatório define quais documentos contam quando uma transição exige "todos os documentos obrigatórios". Como a lista é compartilhada com a reserva, ela precisa estar correta antes de qualquer pré-requisito de documento ser ligado.
| Id | Documento | Ordem | Hoje | Decisão |
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São as 3 empresas associadas ao empreendimento no CV. Ações como "enviar para todos os correspondentes" e a fila de correspondente alcançam todas elas, então a lista precisa refletir só quem atende a operação. Cada empresa ativa também precisa de pelo menos um usuário com acesso ao CV.
| Id | Empresa | Região | Telefone | Gerente | Decisão |
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São os motivos que o usuário escolhe ao levar um pré-cadastro para Cancelada. Hoje existem 5 motivos ativos e só um exige explicação. Para cada um, decida se fica, se o nome muda ou se sai, e se a explicação passa a ser obrigatória. Motivos que faltam podem ser incluídos no fim da lista.
| Id | Motivo | Explicação obrigatória | Decisão | Novo nome |
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Cada módulo é assinado por quem o preencheu, no fim da própria seção. A assinatura guarda nome, e-mail, empresa, data, hora e uma impressão digital do conteúdo do módulo naquele momento. Se o módulo mudar depois, a assinatura aparece como feita sobre uma versão anterior. Assinaturas não podem ser alteradas nem apagadas.
| Módulo | Assinado por | Situação |
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